Кожевник Петр и его друзья, — купец Клыков да корочун Федотка, — отправляются в маленькую деревушку, по торговым делам. Им предстоит стать свидетелями древнего ритуала. Это божий суд — сражение насмерть. По древнему обычаю, любой человек может вызвать на бой царского наместника, и сам Бог пусть решит, на чьей стороне правда. Но чашу весов так просто перетянуть на свою сторону, если ты — черный маг…
Действие книги разворачивается в средневековой Руси, в эпоху Ивана Грозного. Древние славянские боги утратили былое могущество. Кто-то из них погиб; другие превратились в обычных людей; а третьи превратились в демонов — пожирателей душ. И лишь владыка Преисподней, Навь, по-прежнему силен и опасен.